交易商协会加强关联方认购披露规范簿记建档发行秩序

交易商协会:加强关联方认购披露 规范簿记建档发行秩序

严禁债务融资工具发行人“自融”

11月18日,中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)发布《关于进一步加强债务融资工具发行业务规范有关事项的通知》(以下简称《通知》),强化发行规范要求,明确发行操作规范,加强自律管理和处分。《通知》严禁发行人“自融”,要求加强“关联方”认购披露,规范簿记建档发行秩序。

确诊病例3:陈某某,男,56岁,云南籍,11月5日HY501航班乘客。核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎确诊病例,目前在定点医疗机构隔离治疗。

据了解,近期,交易商协会发现部分市场机构在债务融资工具发行环节存在规则执行不到位、内控机制不健全、业务操作不规范等问题,暴露出市场快速发展背景下“重承揽承做、轻发行销售”“重业务发展、轻合规管理”的现象。

当前全省隔离密切接触者689人,均为境外输入。

据获悉,目前 Apple Watch 在全球可穿戴设备中的市场份额已达到 55%,但较为昂贵的价格依然是该产品扩张的主要的壁垒,今年苹果推出了价格更低的 SE 型号,这也将在一定程度上推动 Apple Watch 在智能穿戴设备市场中进一步扩大份额。

确诊病例2:徐某某,男,34岁,湖北籍,11月5日HY501航班乘客。核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎确诊病例,目前在定点医疗机构隔离治疗。

什么是“非金融企业债务融资工具”?

药捷安康董事长兼首席执行官吴永谦博士表示:“我们非常荣幸能够得到新老股东的信任与支持,本次融资所得资金将用于快速推进核心产品的全球临床开发,加快公司商业化和国际化的进程,同时不断丰富产品管线,为股东创造可持续性的长期价值。”

本组文/本报记者 程捷

无症状感染者6:翁某某,男,8岁,福建籍,10月27日CA908航班乘客。隔离期间核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎无症状感染者,目前在定点医疗机构隔离医学观察。

无症状感染者3:张某某,男,35岁,湖北籍,11月5日HY501航班乘客。核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎无症状感染者,目前在定点医疗机构隔离医学观察。

在今年 9 月的苹果线上新品发布会上,苹果不仅将新款的 Apple Watch 作为第一个新品进行介绍,还为其推出了 Fitness + 新虚拟教练服务(国内暂时无法使用),这也可以看出苹果对这条产品线越来越重视。

发行对象为银行间债券市场的机构投资者,包括银行、证券公司、保险资产管理公司、基金公司等。发行参与方包括主承销商、评级公司、增信机构、审计师事务所、律师事务所等中介服务机构。

无症状感染者4:姜某某,男,47岁,湖北籍,11月5日HY501航班乘客。核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎无症状感染者,目前在定点医疗机构隔离医学观察。

非金融企业债务融资工具(简称债务融资工具)是指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券。

《通知》要求,各市场机构应严格落实《非金融企业债务融资工具发行规范指引》第四章对禁止类行为的相关要求,紧盯关键环节,坚守规则底线,规范业务行为,切实保证债务融资工具发行过程公平、公正、公开,严禁从事违反公平竞争、不正当利益输送、破坏市场秩序等行为。

无症状感染者2:余某某,男,45岁,湖北籍,11月5日HY501航班乘客。核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎无症状感染者,目前在定点医疗机构隔离医学观察。

确诊病例1:唐某某,男,46岁,广西籍,10月22日HY501航班乘客。隔离期间核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎确诊病例,目前在定点医疗机构隔离治疗。

《通知》还提出加强“关联方”认购披露。发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方以自有资金认购发行人发行的债务融资工具,或发行人知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的,应进行信息披露。发行人应在《发行方案》中作出相关关联方认购的披露承诺,并在《发行情况公告》中披露相关认购情况。

在发行操作规范上,通知严禁发行人“自融”。具体来说,发行人不得直接认购,或者实际由发行人出资,但通过关联机构、资管产品等方式间接认购自己发行的债务融资工具。同时,主承销商、承销商、投资人等不得蓄意协助发行人从事相关违规行为,如在发行过程中发现上述情形,应立即停止相关发行工作,并及时向交易商协会报告。

无症状感染者1:安某某,男,49岁,山东籍,11月5日HY501航班乘客。核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎无症状感染者,目前在定点医疗机构隔离医学观察。

确诊病例4:倪某某,女,53岁,江苏籍,11月5日HY501航班乘客。核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎确诊病例,目前在定点医疗机构隔离治疗。

无症状感染者5:吴某,男,32岁,湖北籍11月5日HY501航班乘客。核酸检测结果阳性,经市级专家组会诊,诊断为新冠肺炎无症状感染者,目前在定点医疗机构隔离医学观察。

本轮领投方国投招商执行董事易华表示:“药捷安康团队拥有梦想、激情和创新实力,同时具有国际视野和一流的管理团队,公司建立起领先的小分子创新药研发技术平台和体系,以及高效的临床开发能力,在未满足临床需求巨大的疾病领域打造商业价值与研发风险平衡的产品管线,核心产品已经在临床前和临床试验中展现出令人鼓舞的疗效与安全性。我们很高兴参与药捷安康本轮融资,相信本轮融资的成功将助力公司快速提升,打造成为在中国医药行业创新发展的主旋律中的领军企业。公司位于南京江北新区,本次投资也有助于推动‘基因之城’建设,打造国内最具活力的新药研发基地,进一步支持南京特别是江北新区生物医药产业的高质量发展。同时,我们更期待公司研发产品早日为患者群体带去福音。”

主要包括短期融资券(短融,CP)、中期票据(中票,MTN)、中小企业集合票据(SMECN)、超级短期融资券(超短融,SCP)、非公开定向发行债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等类型。

陕西新增4例境外输入确诊病例中,1例为10月22日乌兹别克斯坦塔什干至北京HY501航班乘客、3例为11月5日乌兹别克斯坦塔什干至北京HY501航班乘客;新增6例境外输入无症状感染者中,5例为11月5日乌兹别克斯坦塔什干至北京HY501航班乘客、1例为10月27日西班牙马德里至北京CA908航班乘客。10月22日北京HY501航班、11月5日HY501航班、10月27日CA908航班到达第一入境点西安咸阳国际机场后,航班全部人员落实海关检疫、核酸检测、点对点转运、隔离诊疗、隔离医学观察等闭环管理措施,无陕西省内自行活动轨迹。

在过渡期安排上,《通知》明确,2020年12月1日之前公告发行的债务融资工具,无须强制按照该通知相关要求进行信息披露。2021年2月1日之前公告发行的债务融资工具,无须强制按照该通知相关要求进行信息披露,但发行人知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的,应进行信息披露。